Équipe de direction

Notre équipe de direction comprend l’importance d’assurer votre relève et de veiller à l’avenir financier de chaque client. Nous nous appuyons sur des décennies d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine pour réaliser une transition fluide pour vous et les clients.

Eugene Boakye, CFA
Vice-président

M. Boakye dirige une équipe de professionnels en gestion de patrimoine chevronnés et pleinement engagés à soutenir les conseillers et leurs clients. 
Pier-Alexandre Drouin, MBA, CFA
Vice-président, Expansion des affaires

M. Drouin offre un soutien aux conseillers qui préparent leur retraite en travaillant en étroite collaboration avec eux pendant la planification du processus de transition.
Alice Ambrosie
Directrice en chef, Expérience conseiller et client

Mme Ambrosie supervise l’équipe de conseillers et conseillères et établit les pratiques exemplaires pour offrir à la clientèle une expérience exceptionnelle. 
John MacIsaac, CFA
Directeur en chef, Recherche sur les placements

M. Maclsaac dirige l’équipe des services-conseils en placement de Patrimoine Fidelity qui offre des solutions de placement de premier ordre, des listes de produits recommandés et des mises à jour continues sur le marché.
Maulik Shah, CIM
Directeur en chef, Gestion de patrimoine et opérations

M. Shah dirige les activités opérationnelles en simplifiant les flux de travail, en favorisant une culture d’amélioration continue et en assurant des transitions fluides.
Christine Wheatley, MBA
Directrice en chef, Planification et projets de gestion de patrimoine

Mme Wheatley dirige une équipe dont l’objectif est de façonner la stratégie d’entreprise et d’offrir des expériences exceptionnelles aux conseillers et aux clients.

Équipe de conseils en gestion de patrimoine et de soutien à la clientèle

Notre équipe grandissante collabore étroitement avec les clients pour s’assurer qu’ils reçoivent un soutien continu tout au long de leur parcours financier. Nous reconnaissons l’important travail accompli par les conseillers qui préparent leur retraite et sommes déterminés à enrichir et à construire sur cette fondation pour assurer leur succès à long terme, même après leur retraite.

Annika Becker, MBA, CIM
Conseillère en gestion de patrimoine

Mme Becker met l’accent sur la création de plans et de stratégies financiers sur mesure pour les particuliers, les familles et les entreprises.
Philippe Beaudry, CIM, FCSI
Conseiller principal en gestion de patrimoine

M. Beaudry propose des services de planification financière qui incluent des stratégies personnalisées pour aider la clientèle à atteindre ses objectifs.
Natalie Burgess
Conseillère principale en gestion de patrimoine

Mme Burgess crée des stratégies financières personnalisées qui soutiennent les clients tout au long de leur parcours financier.
David He
Conseiller en gestion de patrimoine

M. He élabore des plans clairs et personnalisés pour accompagner la clientèle à chaque étape de son parcours financier. 
Philippe-Antoine Simard
Conseiller en gestion de patrimoine

M. Simard aide les clients et clientes à atteindre leurs objectifs de retraite l’esprit tranquille, grâce à des solutions personnalisées de gestion de patrimoine.
Ned Dani, CIM
Adjoint, Gestion de patrimoine

M. Dani collabore avec l’équipe de conseils en gestion de patrimoine pour soutenir la clientèle pendant le processus d’intégration, gérer les activités quotidiennes et traiter les demandes de renseignements.
Giselle de Sousa, CPA, CA, TEP
Responsable de la planification fiscale et successorale

Mme de Sousa fournit à la clientèle des conseils en matière d’optimisation fiscale et de planification successorale.
Mark Dziedzic
Responsable de l’assurance

M. Dziedzic élabore des stratégies d’assurance pour compléter les plans financiers globaux des clients.
Deeana Guyadeen
Adjointe, Gestion de patrimoine

Mme Guyadeen collabore avec nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine pour soutenir la clientèle pendant le processus d’intégration ainsi que pour les activités quotidiennes et les demandes de renseignements.
Gontran Nzobonimpa
Adjoint en gestion de patrimoine

M. Nzobonimpa collabore avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour soutenir les clients pendant le processus d’intégration ainsi que pour les opérations quotidiennes et les demandes de renseignements.
Mike Wait, CFA
Analyste principal, Recherche en placements

M. Wait met à profit son expertise en fournissant des services de recherche continue sur les placements et des recommandations de portefeuille à nos conseillers et à nos clients.