Avec votre conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine Fidelity, nous examinerons vos objectifs, vos priorités et les défis dans le but d’établir les bases solides de ce qui deviendra votre plan de gestion de patrimoine.
Notre offre de services
Chez Patrimoine Fidelity, nous adoptons une approche de planification adaptée à vos objectifs. Nous brossons un portrait complet de vos actifs, de vos passifs, de vos liquidités et de vos besoins pour explorer avec vous des stratégies qui soutiennent vos objectifs actuels et futurs.
Planification des liquidités
Offrez-vous la souplesse nécessaire pour réaliser vos objectifs, comme des vacances de rêves. Nous vous aiderons à gérer vos liquidités – que ce soit par la réduction de vos dettes ou par l’établissement d’objectifs d’épargne et par l’atteinte de ceux-ci.
Planification de la retraite
La retraite devrait évoquer l’absence de stress et l’abondance de possibilités. Nous créerons un plan personnalisé qui reflète votre vision de l’avenir, afin que vos années à la retraite vous soient des plus épanouissantes.
Gestion des placements
Faisons équipe pour faire fructifier votre patrimoine. Notre équipe des services-conseils en placement combine l’expertise de Fidelity avec des solutions de pointe pour vous aider à obtenir des portefeuilles à risque contrôlé adaptés à vos besoins.
Planification de l’assurance1
La vie est ponctuée d’imprévus, mais pas nécessairement votre sécurité financière. Nous concevrons un plan qui vise à vous protéger, vous et vos proches, et à vous offrir la tranquillité d’esprit nécessaire pour les aléas de la vie.
Planification fiscale
Avec notre aide et celle de nos experts de confiance, découvrez des stratégies pour vous aider à réduire l’impôt et vous concentrer sur ce qui compte le plus.
Planification successorale
Votre héritage est important. Qu’il comporte un testament, des fiducies ou des dons de bienfaisance, nous travaillerons avec vous pour assurer le respect de vos dernières volontés et la prise en charge de vos proches pour bien des années à venir.2
1 Les services de planification d’assurance seront bientôt offerts.
2 Le niveau de service offert dépend de la complexité de la situation du client ou de la cliente et de l’actif géré. Chez Patrimoine Fidelity, nous ne rédigeons pas de documents juridiques, ni ne fournissons de conseils juridiques ou comptables, mais nous éclairons votre parcours.
Une équipe engagée à vous aider à atteindre vos objectifs
Que vous cherchiez à faire fructifier vos placements, à épargner pour votre retraite ou à acheter la résidence de vacances de vos rêves, nous travaillerons avec vous pour concrétiser vos rêves.
Votre parcours vers un plan financier flexible
